在本日举行的香港海外金融首长投资峰会上，一场主题为“影响私募商场的趋势”的圆桌对话聚焦了行业眼神。由红杉中国创举及奉行合推进谈主沈南鹏主握，KKR联席行政总裁约瑟夫·贝（Joe Bae）、TPG归并创举合推进谈主兼奉行董事长吉姆·科尔特（Jim Coulter）、CVC首席奉行官罗布·卢卡斯（Rob Lucas）、橡树老本联席董事长霍华德·马克斯（Howard Marks）、凯雷投资集团首席奉行官哈维·施瓦茨（Harvey Schwartz）等投资范畴的分量级东谈主物，共享了他们的深切知悉和认真劝诫。 

“私募商场在金融中一直饰演着相配伏击的脚色，今天它被许多东谈主以为能在更低风险下创造更高答复。而跟着环境接续变化，私募投资是否应该在异日领受不同的战术？”“异日哪些身分将推动私募股权投资答复的培植？”“亚洲是否将成为更凸起的投融资打算地？”在近一个小时的对话中，沈南鹏建议了一系列备受商场照顾的问题，激励了与会金融首长的强烈筹划。

马克斯深入分析了利率变化对私募商场的影响，指出往时40年投资者答复的大部分是由低利率推动的，而跟着利率上升，依赖杠杆和钞票价钱高涨的战术将不再有用，异日私募商场需要更多地照顾价值创造。

施瓦茨也筹划了利率环境和私募商场的举座影响。他展望，好意思元利率可能会保握较高水平，异日好意思国减税和增多支拨都将导致利率保握高位，并强调私募股权行业在往时几年中披败露权臣的韧性，将赓续是投资者的伏击采用。

约瑟夫·贝计划了私募商场在应付接续变化的环境时可能需要遴选的新战术。他暗示，对于私募投资者而言，除了往还创造价值外，还需要通过专注于运营价值创造来产生答复。他还强调，亚洲商场为私募股权和房地产投资提供了浩大的契机，土产货化战术和生动分派老本相配伏击。

科尔特深入分析了现时私募股权和风险投资资金的部署战术。他指出，私募股权行业正在资历自我重塑，跟着机构资金的日益病笃，保障和高净值个东谈主正逐渐成为私募投资的新要道资金开端。科尔特对私募股权行业的异日握乐不雅魄力，以为尽管商场存在不细目性，私募股权仍将是投资者的伏击采用。他荒谬强调了ESG和新动力范畴的投资契机，并以为现时商场环境将带来新的挑战和机遇。

卢卡斯共享了CVC奏效上市的劝诫。他强调了保握公司文化和文化在上市经由中的伏击性，并以为上市将提供更强的品牌力量。此外，他还抒发了对欧洲私募股权商场的信心。他以为，欧洲私募股权商场的复杂性为具有土产货上风和深入商场相连的投资者提供了独有的投资契机，通过领有土产货团队并运用从下到上的投资体式，投资者不错在这一商场中竣事优异的泄露。

在对话的终末，沈南鹏建议备受照顾的对于“生成式AI奈何改变投资业务”的热门问题，征询各人是否在这一范畴进行了“投资”。与会嘉宾都暗示看到了AI在提高坐褥力、优化决议和转变方面的后劲，并以为AI将深切改变各个行业和范畴。尽管他们对AI投资的时机和风景有所不同，但都应承需要合适和运用AI带来的变化。

校对：冉燕青开云kaiyun体育